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未來中國箱板紙價格的走勢將如何?2018年可能有

發(fā)布日期:2017-11-20
  在過去的兩三年內,中國境內造紙企業(yè)對外公布的箱板紙新產能達到了數(shù)千萬噸,這簡直令人難以置信,作為一個地區(qū)性的箱板紙生產國,中國是否有能力消費這部分新增的產能?這是產能過剩的信號嗎?未來中國箱板紙價格的走勢將如何?

  過去二十年來,中國企業(yè)一直在大幅增加紙和紙板的產能,投資購買了大量的紙機,從而實現(xiàn)規(guī)模經濟化,提升市場競爭力。毫無疑問,這一戰(zhàn)略在快速發(fā)展時期非常有效,因為當時存在巨大的供應缺口。APP,玖龍,恒安等中國的龍頭企業(yè)均有所擴大,并且相當成功。而在箱板紙領域,十多年來,中國箱板紙行業(yè)每年以10%左右的速度增長,從小規(guī)模開始,直到2008年產能一舉超過了美國,并持續(xù)增長,成為全球第一的箱板紙市場,這主要得益于中國經濟十年來的蓬勃發(fā)展?,F(xiàn)在,中國、美國和日本在全球箱板紙市場的占有率超過了50%。

  

  圖1顯示了2012-2018年間中國之前和新公開的箱板紙產能,如果所有項目如期實現(xiàn)的話,那么預計中國未來將新增將近2000萬噸的箱板紙產能,這種增長幅度驚人,特別是考慮到中國GDP的增長率已經下降到6.5%左右(圖2),如果6.5%是中國在未來幾年內合理的國內生產總值增長率,那么預計到2018年,約有6500萬噸的箱板紙年產量就能夠滿足市場的所有需求,從而有可能導致市場超過1000萬噸的產能過剩。

  

  自2016年底以來,中國的包裝用紙價格大幅增長,大多數(shù)造紙企業(yè),尤其是箱板紙生產商的盈利狀況非常喜人,主要源于三個因素的集合,原紙價格的上漲,庫存的下降,以及新增產能投資一直很低,而需求在增長(具體可以看圖1中2015年的情況)。三大因素的結合使得紙張供需平衡緊張,接下來再看下2018年宣布的新產能的結果。

  

  大量新的箱板紙新產能釋放的二次效應將會進入中國市場,新產能將是低成本的,連同中國政府帶來的一系列壓力,最終將迫使邊際生產商關閉,使得較大的生產商擁有更大的市場份額。預計在未來三年內,中國將有超過1000萬噸箱板紙產能退出市場,新增產能和合并將有另外后續(xù)的影響:箱板紙長期價格的變化。圖3顯示了中國所有箱板紙廠商的成本曲線。一旦市場上最高成本的1000萬噸產能退出市場,那么成本曲線右邊的紅色區(qū)域的大部分將被淘汰。

  

  因此,邊際生產者的成本將是現(xiàn)在已經處于成本曲線平坦部分的第三個四分位數(shù)的成本。一旦成本曲線變得平坦,每當市場價格下跌時,將沒有生產者獲利,這種情況下,通常會進一步刺激行業(yè)的并購活動,從而進一步鞏固市場,而我們對未來中國箱板紙市場的變化,也會有更多的期待。

  

  圖4和圖5顯示,這些風險較高的造紙廠中,大多數(shù)紙機每年平均產能達到10萬噸,運行速度約為400MPM,技術年齡低于20年,相當年輕。

  

  圖6顯示了這些紙機的位置,大部分處于廣東省和浙江省,這些紙機是否會作為二手機銷往其他發(fā)展中國家(無論是整機還是關鍵部件)?

  

  圖7顯示了東南亞和中東地區(qū)宣布的箱板紙總產能超過250萬噸。

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